雲に覆われた村を舞台に、

少年ルカと幼なじみのロサとの絆を描いた物語、第三章

新たな友達シュウとともに、砂漠の先にある湖を目指すルカ。

しかし、湖はすでに枯れ果てていた。

生死を彷徨うルカは、オボンという少年に命を救われる。

やがて、水が枯れている原因に闇の王が関係していることを知ったルカは

闇に取り憑かれたゴーレム、ダロスを助けにいくがーー。